Power-View

Power-View bietet Ihnen eine 360-Grad-Dashboard-Übersicht über Ihre Daten. Es ersetzt die klassische Registerkartenoberfläche durch ein flexibles kachelbasiertes Layout, sodass Sie alles auf einen Blick sehen und bearbeiten können. Es steht für Kontakte, Organisationen und Projekte zur Verfügung.

Zu Power-View wechseln

Klicken Sie in der klassischen Ansicht für Kontakte, Organisationen oder Projekte auf die Schaltfläche 'Power-View'. Die Oberfläche wechselt vom Registerkartenformat zum kachelbasierten Dashboard.

Kacheln verstehen

Jede Kachel stellt einen Datenreiter aus der klassischen Ansicht dar — Notizen, Tätigkeiten, Dokumente und mehr. Kacheln werden im Hochformat dargestellt, angelehnt an die Hochformatansichten der mobilen App, mit Anpassungen für die Desktop-Nutzung.

Jede Kachel unterstützt vier wesentliche Verhaltensweisen:

  • Auswählbar — wählen Sie aus, welche Kacheln angezeigt werden sollen.
  • Größenänderbar — passen Sie die Größe jeder Kachel an, um die wichtigsten Informationen hervorzuheben.
  • Konfigurierbar — ordnen Sie Kacheln nach Ihrem Arbeitsablauf neu an.
  • Persistenz — speichern Sie Ihre Anordnung als persönliche Power-View-Konfiguration.

Konfiguration speichern

Speichern Sie Ihr aktuelles Layout, um es sitzungsübergreifend beizubehalten. Sie können separate Konfigurationen für Kontakte, Organisationen und Projekte speichern, sodass jeder Kontext — Vertrieb, Support, Management — sein eigenes angepasstes Dashboard erhält.

Power-View nutzen

Power-View eignet sich für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen:

  • Vertrieb — greifen Sie schnell auf Kontakthistorie, aktuelle Tätigkeiten und den Stand von Geschäften zu.
  • Projektmanagement — behalten Sie Meilensteine, Teammitglieder und Dokumente in einer Ansicht im Blick.
  • Kundensupport — sehen Sie Tickets, Kommunikationsprotokolle und Kontodetails auf einen Blick.

Beginnen Sie mit dem Standardlayout und passen Sie es schrittweise an. Ändern Sie die Größe von Kacheln, um wichtige Daten hervorzuheben. Nutzen Sie das Dashboard, um das Wechseln zwischen Reitern zu reduzieren.