Organisationen

Das Modul Organisationen speichert die Unternehmen und Organisationen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Nutzen Sie es, um Kunden, Lieferanten, Partner oder andere für Ihr Unternehmen relevante Organisationen zu verwalten.

Eine neue Organisation erstellen

Fügen Sie eine neue Organisation hinzu und füllen Sie ihre Details aus.

1. Klicken Sie auf 'Hinzufügen' oben rechts.
2. Geben Sie die Organisationsdetails ein.
3. Klicken Sie auf 'Speichern' oben rechts.

Nach dem Speichern können Sie weitere Details hinzufügen: Adressdaten eingeben, vorhandene Dokumente mit der Organisation verknüpfen oder neue hochladen.

Eine Organisation öffnen

Um eine Organisation im aktuellen Tab zu öffnen, klicken Sie auf ihre Zeile im Power-Grid. Um sie stattdessen in einem neuen Tab zu öffnen, fahren Sie mit der Maus über die Zeile und klicken Sie auf 'In neuem Tab öffnen' auf der rechten Seite.

Organisationen aus E-Mail-Signaturen erstellen

Unusual Suite kann Organisationsdatensätze automatisch aus eingehenden E-Mail-Signaturen generieren, genauso wie es für Kontakte tut. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer E-Mail-Konten finden Sie unter Kontakte.

Organisationen zusammenführen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie doppelte Organisationsdatensätze haben oder wenn eine Organisation als Kontakt existiert und Sie diese zusammenführen möchten.

1. Öffnen Sie die Organisation, die Sie zusammenführen möchten.
2. Klicken Sie auf 'Organisation zusammenführen mit...' oben rechts.
3. Wählen Sie aus, ob Sie mit einer anderen Organisation oder mit einem Kontakt zusammenführen möchten.
4. Suchen Sie nach der Zielorganisation oder dem Zielkontakt und wählen Sie diese aus.
5. Prüfen Sie die Zusammenführungsdetails und lösen Sie etwaige Konflikte, indem Sie auswählen, welche Eigenschaften behalten werden sollen.
6. Klicken Sie auf 'Speichern' , um die Zusammenführung abzuschließen.

Der Quelldatensatz wird entfernt und seine Daten werden in den Zieldatensatz übernommen.