Kontakte

Kontakte speichert und organisiert die Personen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Sie können Kontakte manuell anlegen, automatisch aus E-Mail-Signaturen generieren oder aus Apple iCloud, Google oder Microsoft 365 importieren.

Einen neuen Kontakt erstellen

Um einen Kontakt manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol 'Hinzufügen' oben rechts. Füllen Sie die Kontaktdaten aus und klicken Sie anschließend auf das Symbol 'Speichern' oben rechts.

Nach dem Speichern stehen weitere Optionen zur Verfügung: Sie können Adressdaten hinzufügen, den Kontakt mit einer Organisation verknüpfen oder ihn einem Projekt zuordnen. Die entsprechenden Abschnitte finden Sie weiter unten.

Einen Kontakt öffnen

Um einen Kontakt im aktuellen Tab zu öffnen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile im Power-Grid. Um ihn stattdessen in einem neuen Tab zu öffnen, fahren Sie mit der Maus über den Kontakt und klicken Sie auf das Symbol 'In neuem Tab öffnen' das auf der rechten Seite erscheint. Die Arbeit in einem neuen Tab ermöglicht es Ihnen, jederzeit zur Liste zurückzukehren, ohne Ihren Platz zu verlieren.

Kontakte aus iCloud, Google oder Microsoft 365 importieren

Sie können Kontakte direkt aus Ihrem Apple iCloud-, Google- oder Microsoft 365-Konto abrufen, indem Sie einen Import-Workflow einrichten.

1. Gehen Sie zum Modul Konfiguration.
2. Wählen Sie 'Workflows' aus dem Dropdown-Menü oben links.
3. Klicken Sie auf das Symbol 'Hinzufügen' um einen neuen Workflow zu erstellen.
4. Wählen Sie 'Kontakte aus meinem Apple iCloud- / Google- / Microsoft 365-Konto importieren...' aus der Liste.
5. Geben Sie einen Namen für den Workflow ein.
6. Melden Sie sich bei Aufforderung bei Ihrem Apple iCloud-, Google- oder Microsoft 365-Konto an. Unusual Suite zeigt eine Erfolgsmeldung an, sobald die Authentifizierung abgeschlossen ist.
7. Legen Sie fest, wie häufig der Workflow ausgeführt wird, indem Sie auf das Wort 'einmalig' klicken und die gewünschte Häufigkeit auswählen.
8. Wählen Sie optional eine Kontaktquelle und eine Einwilligungseinstellung.
9. Klicken Sie auf das Symbol 'Speichern' .
10. Starten Sie den Workflow, indem Sie auf den Umschalter links neben dem Workflow-Eintrag klicken.

Öffnen Sie einen neuen Tab 'Kontakte', um die importierten Kontakte zu überprüfen.

Informationen zum Importieren von Kontakten aus Mailchimp oder Mailerlite finden Sie unter Workflows.

Kontakte aus E-Mail-Signaturen erstellen

Unusual Suite kann eingehende E-Mails lesen und automatisch Kontakte aus den gefundenen Signaturen erstellen. In Signaturen erwähnte Organisationen werden ebenfalls erkannt und angelegt.

1. Öffnen Sie das Modul Konfiguration.
2. Wählen Sie 'E-Mail-Konten' aus dem Dropdown-Menü oben links.
3. Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das Sie verwenden möchten, oder konfigurieren Sie ein neues.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'E-Mail-Signaturen verarbeiten' auf der rechten Seite.
5. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen 'Aktiv' direkt darunter ebenfalls aktiviert ist.
6. Klicken Sie auf das Symbol 'Speichern' .

Unusual Suite erstellt nun Kontakte aus E-Mails, die im Posteingang dieses Kontos eingehen. Dies kann einige Minuten dauern.

Einen Kontakt aus eingefügten Kontaktdaten erstellen

Wenn Sie Kontaktdaten aus einer E-Mail-Signatur oder einem anderen Text haben, können Sie diese einfügen und Unusual Suite den Kontakt für Sie erstellen lassen.

1. Klicken Sie auf das Symbol 'Kontakt aus Kontaktdaten erstellen' oben rechts.
2. Fügen Sie die Kontaktdaten in das Eingabefeld ein oder geben Sie die Informationen manuell ein.
3. Klicken Sie auf 'OK'.

Wenn die Informationen die Mindestanforderungen nicht erfüllen, teilt Ihnen eine Fehlermeldung mit, was fehlt.

Einen Kontakt einer Organisation zuweisen

Durch die Verknüpfung eines Kontakts mit einer Organisation wird die Stelle dort erfasst, einschließlich Titel und Beschäftigungszeitraum.

1. Öffnen Sie den Kontakt im Modul 'Kontakte'.
2. Wählen Sie den Tab 'Stellen'.
3. Klicken Sie auf das Symbol 'Hinzufügen' und tippen Sie, um nach der Organisation zu suchen.
4. Geben Sie optional einen Stellentitel sowie ein Start- und Enddatum ein.
5. Klicken Sie auf das Symbol 'Speichern' um den Stelleneintrag zu speichern.

Einen Kontakt mit einem Projekt verknüpfen

Sie können einen Kontakt mit einem Projekt verbinden, indem Sie ihn zum externen Team des Projekts hinzufügen.

1. Gehen Sie zum Modul 'Projekte' und öffnen Sie das Projekt, das Sie aktualisieren möchten.
2. Wechseln Sie zum Tab 'Teams'.
3. Klicken Sie im Abschnitt 'Externes Team' auf das Symbol 'Hinzufügen' .
4. Suchen Sie den Kontakt und wählen Sie ihn aus.

Kontakte zusammenführen

Wenn Sie doppelte Kontakte haben oder ein Kontakt bereits als Organisation existiert, können Sie diese zusammenführen. Das Zusammenführungs-Tool ermöglicht es Ihnen, den kombinierten Datensatz zu überprüfen und auszuwählen, welche Details beibehalten werden sollen, bevor etwas geändert wird.

1. Öffnen Sie den Kontakt, den Sie zusammenführen möchten.
2. Klicken Sie auf das Symbol 'Kontakt zusammenführen mit...' oben rechts.
3. Wählen Sie aus, ob Sie mit einem anderen Kontakt oder mit einer Organisation zusammenführen möchten.
4. Suchen Sie den Zielkontakt oder die Zielorganisation und wählen Sie diese aus.
5. Überprüfen Sie die Zusammenführungsdetails. Bei Konflikten wählen Sie für jede Eigenschaft den beizubehaltenden Wert aus.
6. Klicken Sie auf das Symbol 'Speichern' um die Zusammenführung abzuschließen.

Nach der Zusammenführung wird der ursprüngliche Kontakt in den Zieldatensatz integriert und erscheint nicht mehr als separater Eintrag.