Konfiguration

Das Modul Konfiguration ist der Ort, an dem Sie einstellen, wie sich Unusual Suite in allen Bereichen der Anwendung verhält. Öffnen Sie es über die Hauptnavigation, und wählen Sie anschließend über das Dropdown-Menü in der oberen linken Ecke eine Konfigurationskategorie aus.

Konfigurationskategorie auswählen

Das Dropdown-Menü oben links im Konfigurationsmodul listet alle verfügbaren Kategorien auf. Wählen Sie eine aus, um die zugehörigen Einstellungen im Bereich darunter zu laden. Die folgenden Abschnitte beschreiben, was jede Kategorie steuert.

E-Mail-Konten verwalten

Fügen Sie die E-Mail-Konten hinzu und konfigurieren Sie diese, die Unusual Suite zum Senden und Empfangen von Nachrichten verwendet. Jedes Konto kann mit Postfächern verknüpft werden, die das Modul E-Mails antreiben.

E-Mail-Vorlagen verwalten

Erstellen und bearbeiten Sie wiederverwendbare HTML-E-Mail-Vorlagen. Vorlagen stehen beim Verfassen von E-Mails, Rechnungen und Angeboten zur Verfügung. Siehe auch Variablen, mit denen Sie dynamische Werte in Vorlagen einfügen können.

E-Mail-Adressen verwalten (Spam)

Pflegen Sie eine Liste von E-Mail-Adressen und Domänen, die Unusual Suite als Spam behandelt. Eingehende Nachrichten von diesen Adressen werden automatisch herausgefiltert und erscheinen nie in Ihren Postfächern.

Workflows konfigurieren

Workflows automatisieren wiederkehrende Aufgaben, wie z. B. das Importieren von Kontakten aus externen Konten. Definieren, aktivieren und planen Sie Ihre Workflows hier.

Benutzerdefinierte Felder konfigurieren

Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Daten an Datensätze wie Kontakte, Organisationen, Projekte und Tickets anzuhängen. Fügen Sie hier Felder hinzu, damit diese in der Detailansicht der jeweiligen Datensätze verfügbar werden.

Projektstatus konfigurieren

Definieren Sie die Phasen, die ein Projekt von der Erstellung bis zum Abschluss durchläuft. Jede Phase kann eine eigene Farbe haben, und die Phasenliste steuert das Projekt-Kanban-Board.

Tätigkeitstypen und Prioritäten konfigurieren

Passen Sie die Typen und Prioritätsstufen an, die beim Erstellen von Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Tätigkeitstypen definieren die Art der Arbeit (Anruf, Besprechung, Aufgabe usw.). Prioritäten steuern die Dringlichkeitsreihenfolge in Listen und im Kanban-Board.

Ticket-Status konfigurieren

Definieren Sie die Phasen, die ein Ticket durchläuft. Die Phasen erscheinen im Ticket-Kanban-Board und können als Workflow-Auslöser verwendet werden.

Ticket-Warteschlangen konfigurieren

Ticket-Warteschlangen gruppieren eingehende Tickets nach Team, Thema oder Kanal. Weisen Sie Warteschlangen E-Mail-Konten zu, damit eingehende Nachrichten automatisch Tickets in der richtigen Warteschlange erstellen.

Ticket-Typen konfigurieren

Ticket-Typen ermöglichen es Ihnen, Tickets nach der Art der Anfrage zu klassifizieren – Fehler, Frage, Feature-Anfrage usw. Typen können verwendet werden, um Ticket-Volumina nach Kategorie zu filtern und auszuwerten.

Issue-Status konfigurieren

Issue-Phasen definieren den Fortschritt eines Issues von offen bis geschlossen. Die Phasen werden im Issue-Board angezeigt und können beim Übergang Workflows auslösen.

Issue-Typen konfigurieren

Issue-Typen kategorisieren die Art der Arbeit, die ein Issue darstellt – Feature, Fehler, Verbesserung usw. Weisen Sie beim Erstellen eines Issues einen Typ zu, um das Filtern und Auswerten zu erleichtern.

Labels konfigurieren

Labels sind farbcodierte Tags, die Sie auf Kontakte, Organisationen, Projekte, Tickets, Issues und andere Datensätze anwenden können. Erstellen Sie hier ein gemeinsames Label-Vokabular, damit Ihr Team in allen Modulen eine einheitliche Terminologie verwendet.

Profile konfigurieren (Berechtigungen)

Profile steuern, was jeder Benutzer sehen und tun kann. Weisen Sie einem Benutzer ein Profil zu, um den Zugriff auf Module und einzelne Aktionen wie das Erstellen von Datensätzen, das Bearbeiten von Feldern oder das Veröffentlichen von Inhalten zu gewähren oder einzuschränken.

Rechnungs- und Angebotseinstellungen konfigurieren

Legen Sie globale Standardwerte für Rechnungen und Angebote fest – einschließlich Ihrer Unternehmensdaten, Steuersätze, Zahlungsbedingungen, Nummerierungssequenzen und der Standardvorlage für die Dokumentenerstellung.

Variablen konfigurieren

Variablen sind benannte Platzhalter, die Sie einmal definieren und in E-Mail-Vorlagen, Rechnungslayouts und anderen Dokumenten wiederverwenden. Wenn ein Dokument generiert wird, ersetzt Unusual Suite jeden Platzhalter durch seinen aktuellen Wert.

Datenspeicherung konfigurieren

Die Einstellung zur Datenspeicherung steuert, wie lange Unusual Suite historische, veraltete oder gelöschte Daten aufbewahrt, bevor sie endgültig gelöscht werden. Dies umfasst gelöschte Timeline-Einträge, Protokolleinträge gelöschter Entitäten, alte Benachrichtigungen, weich gelöschte Dokumente und historische Datensätze für alle Datentypen, die den Verlauf unterstützen – einschließlich Projekten, Kontakten, Organisationen, Dokumenten und Notizen.

Der standardmäßige Aufbewahrungszeitraum beträgt 30 Tage. Nur der Benutzer, dessen E-Mail-Adresse mit der bei der Unusual Suite-Registrierung verwendeten übereinstimmt, kann diese Einstellung ändern – ein Administratorprofil allein ist nicht ausreichend.

KI konfigurieren

Richten Sie die KI-Integration ein, die in Unusual Suite für Funktionen wie E-Mail-Zusammenfassungen, Dokumentenzusammenfassungen und Inhaltsextraktion verwendet wird. Geben Sie Ihre API-Schlüssel für die unterstützten Anbieter ein und wählen Sie aus, welches Modell für jede Funktion verwendet werden soll.