Organizaciones

El módulo Organizaciones almacena las empresas y organizaciones con las que trabajas. Úsalo para gestionar clientes, proveedores, socios o cualquier otra organización relevante para tu negocio.

Crear una nueva organización

Añade una nueva organización y rellena sus datos.

1. Haz clic en 'Añadir' en la esquina superior derecha.
2. Introduce los datos de la organización.
3. Haz clic en 'Guardar' en la esquina superior derecha.

Tras guardar, puedes añadir más detalles: introduce datos de dirección, vincula documentos existentes a la organización o sube nuevos.

Abrir una organización

Para abrir una organización en la pestaña actual, haz clic en su fila en el Power-Grid. Para abrirla en una nueva pestaña, pasa el cursor por la fila y haz clic en 'Abrir en nueva pestaña' a la derecha.

Crear organizaciones desde firmas de correo

Unusual Suite puede generar registros de organizaciones automáticamente a partir de las firmas de los correos entrantes, de la misma forma que lo hace con los contactos. Consulta Contactos para ver cómo configurar tus cuentas de correo.

Fusionar organizaciones

Usa esta opción cuando tengas registros de organización duplicados, o cuando una organización exista como contacto y quieras consolidarlos.

1. Abre la organización desde la que quieres fusionar.
2. Haz clic en 'Fusionar organización con...' en la parte superior derecha.
3. Selecciona si quieres fusionar en otra organización o en un contacto.
4. Busca y selecciona la organización o contacto de destino.
5. Revisa los detalles de la fusión y resuelve cualquier conflicto seleccionando qué propiedades conservar.
6. Haz clic en 'Guardar' para completar la fusión.

El registro de origen se elimina y sus datos se combinan en el destino.