Contactos

Contactos almacena y organiza las personas con las que trabajas. Puedes crear contactos manualmente, generarlos automáticamente a partir de firmas de correo electrónico, o importarlos desde Apple iCloud, Google o Microsoft 365.

Crear un Nuevo Contacto

Para añadir un contacto manualmente, haz clic en el icono 'Añadir' en la parte superior derecha. Rellena los datos del contacto y haz clic en el icono 'Guardar' en la parte superior derecha.

Una vez guardado, se mostrarán más opciones: puedes añadir datos de dirección, vincular el contacto a una organización o conectarlo a un proyecto. Consulta las secciones siguientes para cada uno de estos casos.

Abrir un Contacto

Para abrir un contacto en la pestaña actual, haz clic en su fila en el Power-Grid. Para abrirlo en una nueva pestaña, sitúate sobre el contacto y haz clic en el icono 'Abrir en nueva pestaña' que aparece a la derecha. Trabajar en una nueva pestaña te permite volver a la lista sin perder tu posición.

Importar Contactos desde iCloud, Google o Microsoft 365

Puedes obtener contactos directamente desde tu cuenta de Apple iCloud, Google o Microsoft 365 configurando un workflow de importación.

  1. Ve al módulo de Configuración.
  2. Selecciona 'Workflows' en el desplegable de la parte superior izquierda.
  3. Haz clic en el icono 'Añadir' para crear un nuevo workflow.
  4. Selecciona 'Importar contactos de mi cuenta de Apple iCloud / Google / Microsoft 365...' de la lista.
  5. Introduce un nombre para el workflow.
  6. Inicia sesión en tu cuenta de Apple iCloud, Google o Microsoft 365 cuando se te solicite. Unusual Suite muestra un mensaje de éxito cuando la autenticación se completa.
  7. Establece la frecuencia con la que se ejecuta el workflow haciendo clic en la palabra 'una vez' y eligiendo la frecuencia que prefieras.
  8. Opcionalmente, elige una fuente de contactos y una configuración de consentimiento.
  9. Haz clic en el icono 'Guardar' .
  10. Inicia el workflow haciendo clic en el botón de alternancia a la izquierda de la entrada del workflow.

Abre una nueva pestaña 'Contactos' para revisar los contactos importados.

Para importar contactos desde Mailchimp o Mailerlite, consulta Workflows.

Crear Contactos a partir de Firmas de Correo Electrónico

Unusual Suite puede leer los correos entrantes y crear automáticamente contactos a partir de las firmas que encuentre. Las organizaciones mencionadas en las firmas también son reconocidas y creadas.

  1. Abre el módulo de Configuración.
  2. Elige 'Cuentas de correo' en el desplegable de la parte superior izquierda.
  3. Selecciona la cuenta de correo que deseas usar, o configura una nueva.
  4. Marca la casilla 'Procesar firmas de correo' a la derecha.
  5. Asegúrate de que la casilla 'Activo' directamente debajo también esté marcada.
  6. Haz clic en el icono 'Guardar' .

Unusual Suite generará ahora contactos a partir de los correos que lleguen a la bandeja de entrada de esa cuenta. Esto puede tardar unos minutos.

Crear un Contacto a partir de Información de Contacto Pegada

Si tienes datos de contacto en una firma de correo electrónico o en cualquier otro texto, puedes pegarlos y dejar que Unusual Suite cree el contacto por ti.

  1. Haz clic en el icono 'Crear contacto a partir de información de contacto' en la parte superior derecha.
  2. Pega los datos del contacto en el campo de entrada, o escribe la información manualmente.
  3. Haz clic en 'Aceptar'.

Si la información no cumple los requisitos mínimos, un mensaje de error te indica qué falta.

Asignar un Contacto a una Organización

Vincular un contacto a una organización registra su empleo allí, incluyendo el título y las fechas de empleo.

  1. Abre el contacto en el módulo 'Contactos'.
  2. Selecciona la pestaña 'Empleos'.
  3. Haz clic en el icono 'Añadir' y escribe para buscar la organización.
  4. Opcionalmente, introduce un título de empleo y una fecha de inicio y fin.
  5. Haz clic en el icono 'Guardar' para guardar la entrada de empleo.

Vincular un Contacto a un Proyecto

Puedes conectar un contacto a un proyecto añadiéndolo al equipo externo del proyecto.

  1. Ve al módulo 'Proyectos' y abre el proyecto que deseas actualizar.
  2. Ve a la pestaña 'Equipos'.
  3. En la sección 'Equipo externo', haz clic en el icono 'Añadir' .
  4. Busca y selecciona el contacto.

Fusionar Contactos

Si tienes contactos duplicados, o un contacto que ya existe como organización, puedes fusionarlos. La herramienta de fusión te permite revisar el registro combinado y elegir qué detalles conservar antes de que se realice ningún cambio.

  1. Abre el contacto que deseas fusionar.
  2. Haz clic en el icono 'Fusionar contacto con...' en la parte superior derecha.
  3. Elige si estás fusionando en un contacto diferente o en una organización.
  4. Busca y selecciona el contacto u organización de destino.
  5. Revisa los detalles de la fusión. Donde haya conflictos, selecciona qué valor conservar para cada propiedad.
  6. Haz clic en el icono 'Guardar' para completar la fusión.

Tras la fusión, el contacto original se consolida en el registro de destino y ya no aparece como una entrada separada.

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