Configuración
El módulo de Configuración es donde personalizas el comportamiento de Unusual Suite en todas las áreas de la aplicación. Ábrelo desde la navegación principal y usa el selector desplegable en la esquina superior izquierda para elegir una categoría de configuración.
Elegir una categoría de configuración
El desplegable en la parte superior izquierda del módulo de Configuración muestra todas las categorías disponibles. Selecciona una para cargar sus ajustes en el panel inferior. Las secciones siguientes describen qué controla cada categoría.
Gestionar cuentas de correo electrónico
Añade y configura las cuentas de correo electrónico que Unusual Suite utiliza para enviar y recibir mensajes. Cada cuenta se puede vincular a bandejas de entrada que gestionan el módulo de Correos.
Gestionar plantillas de correo electrónico
Crea y edita plantillas de correo electrónico HTML reutilizables. Las plantillas están disponibles al redactar correos, facturas y presupuestos. Consulta también Variables, que te permiten insertar valores dinámicos en las plantillas.
Gestionar direcciones de correo electrónico (Spam)
Mantén una lista de direcciones de correo electrónico y dominios que Unusual Suite trata como spam. Los mensajes entrantes de estas direcciones se filtran automáticamente y nunca aparecen en tus bandejas de entrada.
Configurar workflows
Los workflows automatizan tareas recurrentes como la importación de contactos desde cuentas externas. Define, activa y programa tus workflows aquí.
Configurar campos personalizados
Los campos personalizados te permiten añadir datos adicionales a registros como contactos, organizaciones, proyectos y tickets. Añade los campos aquí y luego estarán disponibles en la vista de detalle de cada registro.
Configurar estados del proyecto
Define los estados por los que pasa un proyecto desde su creación hasta su finalización. Cada estado puede tener su propio color, y la lista de estados gestiona el tablero Kanban del proyecto.
Configurar tipos y prioridades de actividades
Personaliza los tipos y niveles de prioridad disponibles al crear actividades. Los tipos de actividad definen la naturaleza del trabajo (llamada, reunión, tarea, etc.). Las prioridades controlan el orden de urgencia en las listas y el tablero Kanban.
Configurar estados del ticket
Define los estados por los que pasa un ticket. Los estados aparecen en el tablero Kanban de tickets y se pueden usar como disparadores de workflow.
Configurar colas de tickets
Las colas de tickets agrupan los tickets entrantes por equipo, tema o canal. Asigna colas a cuentas de correo electrónico para que los mensajes entrantes creen tickets en la cola correcta automáticamente.
Configurar tipos de ticket
Los tipos de ticket te permiten clasificar los tickets según el tipo de solicitud: error, pregunta, solicitud de función, etc. Los tipos se pueden usar para filtrar e informar sobre el volumen de tickets por categoría.
Configurar estados de la incidencia
Los estados de la incidencia definen la progresión de una incidencia desde abierta hasta cerrada. Los estados se muestran en el tablero de incidencias y pueden activar workflows al cambiar de estado.
Configurar tipos de incidencia
Los tipos de incidencia categorizan el tipo de trabajo que representa una incidencia: función, error, mejora, etc. Asigna un tipo incidencia al crear una incidencia para facilitar el filtrado y la elaboración de informes.
Configurar etiquetas
Las etiquetas son marcadores con código de color que puedes aplicar a contactos, organizaciones, proyectos, tickets, incidencias y otros registros. Crea aquí un vocabulario de etiquetas compartido para que tu equipo use terminología coherente en todos los módulos.
Configurar perfiles (permisos)
Los perfiles controlan lo que cada usuario puede ver y hacer. Asigna un perfil a un usuario para conceder o restringir el acceso a módulos y acciones individuales como crear registros, editar campos o publicar contenido.
Configurar ajustes de facturas y presupuestos
Establece valores predeterminados globales para facturas y presupuestos, incluyendo los datos de tu empresa, tipos impositivos, condiciones de pago, secuencias de numeración y la plantilla predeterminada utilizada al generar documentos.
Configurar variables
Las variables son marcadores de posición con nombre que defines una vez y reutilizas en plantillas de correo electrónico, diseños de facturas y otros documentos. Al generar un documento, Unusual Suite reemplaza cada variable por su valor actual.
Configurar retención de datos
El ajuste de retención de datos controla durante cuánto tiempo Unusual Suite conserva los datos históricos, obsoletos o eliminados antes de purgarlos de forma permanente. Esto incluye entradas de cronología eliminadas, registros de log de entidades eliminadas, notificaciones antiguas, documentos eliminados de forma temporal y registros históricos de todos los tipos de datos que admiten historial, incluyendo proyectos, contactos, organizaciones, documentos y notas.
El período de retención predeterminado es de 30 días. Solo el usuario cuya dirección de correo electrónico coincida con la utilizada durante el registro de Unusual Suite puede cambiar este ajuste; tener un perfil de administrador por sí solo no es suficiente.
Configurar IA
Configura la integración de inteligencia artificial utilizada en todo Unusual Suite para funciones como resúmenes de correos electrónicos, resúmenes de documentos y extracción de contenido. Introduce tus claves de API para los proveedores compatibles y elige qué modelo usar para cada función.