Das Modul Angebote ermöglicht es Ihnen, professionelle Angebote für Ihre Kunden zu erstellen, anzupassen und zu versenden.
Was Sie mit Angeboten tun können
Personalisierte Angebote für Ihre Kunden erstellen und versenden.
Angebotsdetails wie Empfänger, Adresse, Angebotsnummer und Ablaufdatum bearbeiten.
Eine Einleitung, Zahlungsbedingungen und eine Fußzeile hinzufügen.
Eine Standard-Layout-Vorlage auswählen oder ein eigenes individuelles Design hochladen.
Angebotsdetails bearbeiten
Wählen Sie zunächst den Empfänger aus Ihrer Unusual Suite-Datenbank aus, entweder als Kontakt oder als Organisation. Füllen Sie dann folgende Felder aus:
Wählen Sie die korrekte Adresse für den Empfänger.
Legen Sie eine eindeutige Angebotsnummer fest.
Definieren Sie ein Ablaufdatum.
Fügen Sie optional eine Einleitungsnachricht, Zahlungsbedingungen und eine Fußzeile hinzu.
Wählen Sie ein Layout — wählen Sie eine Standardvorlage oder laden Sie Ihr eigenes HTML-basiertes Design hoch.
Falls erforderlich, fügen Sie ein Einkaufsbedingungsdokument hinzu, das der mit dem Angebot versendeten E-Mail beigefügt wird.
Klicken Sie nach Fertigstellung oben rechts auf 'Speichern' .
Positionen hinzufügen
Wechseln Sie zur Registerkarte 'Positionen' und klicken Sie auf das Symbol 'Hinzufügen' , um neue Einträge einzufügen. Wählen Sie ein Produkt aus — dessen Standardeigenschaften wie Preis und Beschreibung werden automatisch übernommen. Sie können diese Details bei Bedarf anpassen. Produkte werden im Modul Konfiguration konfiguriert. Der Gesamtpreis oben im Power-Grid wird in Echtzeit aktualisiert, während Sie Positionen hinzufügen.
Einen Rabatt anwenden
Sie können oben im Positionsbereich optional einen Rabatt anwenden. Sowohl feste als auch prozentuale Rabatte werden unterstützt. Der Gesamtpreis wird automatisch aktualisiert, wenn ein Rabatt angewendet wird.
Eine individuelle Angebotsvorlage verwenden
Angebotsvorlagen sind HTML-Dokumente, die Variablen unterstützen, die beim Erstellen des Angebots durch tatsächliche Angebotsdaten ersetzt werden. So registrieren Sie eine individuelle Vorlage:
Laden Sie die HTML-Vorlage in Unusual Suite hoch.
Fahren Sie im Power-Grid mit der Maus über das Dokument und klicken Sie auf das Symbol 'Dokumenteigenschaften bearbeiten' .
Setzen Sie den Dokumenttyp auf Angebotsvorlage.
Klicken Sie auf 'Speichern' .
Einkaufsbedingungen erstellen oder hochladen
Einkaufsbedingungen werden der mit Ihrem Angebot versendeten E-Mail beigefügt. So erstellen oder laden Sie diese hoch:
Wechseln Sie zum Modul Dokumente und klicken Sie auf das Symbol 'Hinzufügen' .
Wählen Sie Textdokument, um Ihre Bedingungen direkt einzugeben, oder laden Sie eine vorhandene Datei hoch.
Speichern Sie das Dokument, klicken Sie dann auf das Symbol 'Dokumenteigenschaften bearbeiten' und setzen Sie den Typ auf Einkaufsbedingungen.
Ein Angebot erstellen und versenden
Sobald Ihr Angebot fertig ist, klicken Sie auf das Symbol 'Angebot erstellen' , um eine Vorschau anzuzeigen. Sie können es dann per E-Mail über das Symbol 'Senden' versenden. Die E-Mail enthält das Angebot und alle beigefügten Einkaufsbedingungen. Sie können auch eine E-Mail-Vorlage auf die Nachricht anwenden. Außerdem können Sie das Angebot herunterladen oder drucken — die meisten Browser ermöglichen das Speichern als PDF über den Druckdialog.
Weitere Funktionen
Fügen Sie einem Angebot Notizen hinzu, genau wie bei jedem anderen Datensatz in Unusual Suite.
Erstellen Sie direkt aus einem Angebot eine Rechnung, indem Sie oben im Angebot auf das Symbol 'Rechnung erstellen' klicken.
Chatten Sie mit Ihrem Team über ein Angebot mithilfe des integrierten Team-Chats.
Zeigen Sie die Timeline des Angebots an, um alle Änderungen nachzuverfolgen.
Suchen Sie nach Angeboten und interagieren Sie mit diesen über Power-Search und Power-Chat.
Angebote erfordern eine korrekte Produktkonfiguration und ordnungsgemäß zugewiesene Dokumenttypen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorlagen hochgeladen und Ihre Einkaufsbedingungen auf den richtigen Typ gesetzt sind, bevor Sie ein Angebot versenden.