El módulo de Presupuestos te permite crear, personalizar y enviar presupuestos profesionales a tus clientes.
Qué puedes hacer con Presupuestos
Crear y enviar presupuestos personalizados a tus clientes.
Editar los detalles del presupuesto, como el destinatario, la dirección, el número de presupuesto y la fecha de vencimiento.
Añadir una introducción, condiciones de pago y un pie de página.
Seleccionar una plantilla de diseño estándar o subir tu propio diseño personalizado.
Editar los detalles del presupuesto
Empieza seleccionando el destinatario de tu base de datos de Unusual Suite, ya sea como Contacto o como Organización. Luego completa los siguientes campos:
Elige la dirección correcta para el destinatario.
Establece un número de presupuesto único.
Define una fecha de vencimiento.
Opcionalmente, añade un mensaje introductorio, condiciones de pago y un pie de página.
Elige un diseño: selecciona una plantilla estándar o sube tu propio diseño basado en HTML.
Si es necesario, adjunta un documento de condiciones de compra que se incluirá en el correo electrónico enviado con el presupuesto.
Haz clic en 'Guardar' en la esquina superior derecha cuando hayas terminado.
Añadir líneas de pedido
Ve a la pestaña 'Líneas de pedido' y haz clic en el icono 'Añadir' para insertar nuevos elementos. Selecciona un producto y sus propiedades predeterminadas (precio y descripción) aparecen automáticamente. Puedes ajustar cualquiera de estos detalles según sea necesario. Los productos se configuran en el módulo de Configuración. El precio total en la parte superior del Power-Grid se actualiza en tiempo real a medida que añades elementos.
Aplicar un descuento
Puedes aplicar un descuento opcional en la parte superior de la sección de líneas de pedido. Se admiten descuentos tanto fijos como en porcentaje. El precio total se actualiza automáticamente cuando se aplica un descuento.
Usar una plantilla de presupuesto personalizada
Las plantillas de presupuesto son documentos HTML que admiten variables que se reemplazan con los datos reales del presupuesto cuando este se redacta. Para registrar una plantilla personalizada:
Sube la plantilla HTML a Unusual Suite.
En el Power-Grid, pasa el cursor sobre el documento y haz clic en el icono 'Editar propiedades del documento' .
Establece el tipo de documento como Plantilla de presupuesto.
Haz clic en 'Guardar' .
Crear o subir condiciones de compra
Las condiciones de compra se adjuntan al correo electrónico enviado con tu presupuesto. Para crearlas o subirlas:
Ve al módulo de Documentos y haz clic en el icono 'Añadir' .
Selecciona Documento de texto para redactar las condiciones directamente, o sube un archivo existente.
Guarda el documento, luego haz clic en el icono 'Editar propiedades del documento' y establece el tipo como Condiciones de compra.
Redactar y enviar un presupuesto
Una vez que el presupuesto esté listo, haz clic en el icono 'Redactar presupuesto' para previsualizarlo. A continuación, puedes enviarlo por correo electrónico usando el icono 'Enviar' . El correo electrónico incluye el presupuesto y las condiciones de compra adjuntas. También puedes aplicar una plantilla de correo electrónico al mensaje. También puedes descargar o imprimir el presupuesto: la mayoría de los navegadores te permiten guardarlo como PDF a través del diálogo de impresión.
Funciones adicionales
Añade notas a un presupuesto igual que a cualquier otro registro en Unusual Suite.
Crea una factura directamente desde un presupuesto haciendo clic en el icono 'Crear factura' en la sección superior del presupuesto.
Chatea con tu equipo sobre un presupuesto usando el chat de equipo integrado.
Consulta la cronología del presupuesto para hacer un seguimiento de todos los cambios.
Los presupuestos dependen de una configuración correcta de los productos y de los tipos de documento correctamente asignados. Asegúrate de que tus plantillas estén subidas y tus condiciones de compra estén establecidas con el tipo correcto antes de enviar.